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shopify 美国
过去五年，Shopify(SHOP.US)商品交易总额(GMV)复合年增长率为106%，平均收入每年增长73%。今年早些时候，Shopify超过了ebay (eBay.US)，仅次于亚马逊，已成为美国销量第二大的电子商务平台(AMZN.US)。
智通金融APP获悉，12月1日，Shopify表示，“黑色星期五”至“网络星期一”假日购物季销售额创纪录，公司销售额同比增长76%以上，达到51亿美元。世界上有4400多万消费者从Shopify的独立品牌和直接面向消费者的品牌购买商品，同比增长50%。
这只股票自今年以来已经上涨了140%以上。一些机构分析师表示，Shopify的估值达到了惊人的水平——约为当前财政年度收入预期的50倍和预期利润的1700倍。市场对其上升势头能否继续存在一些怀疑。
开创新的商业模式
Shopify提供了一个基于云的电子商务平台，商家每月支付订阅费来访问平台和功能。通过其平台，商家可以管理产品和库存，处理订单和付款，建立客户关系，使用分析报告。同时，公司专注于商业体验，并致力于尽可能简单地建立在线商店。这为商家节省了时间和金钱，创造了巨大的价值，而Shopify的订阅费用只占商家收入的一小部分。
值得注意的是，Shopify今年推出了一款名为Shop的应用程序，主要针对消费者在搜索平台上统一商家的商品信息，有机会挑战亚马逊在网购市场的领先地位。然而，Shopify的主要竞争对手仍然是电子商务公司，如Magento和Bigcommerce。
为什么Shopify能让后来者居上？BBAE必贝证券指出，最重要的一点是，与其他商家自带的流量不同，Shopify只是一个建立在线商店的工具，需要通过商家的运营来推广商店。该公司整合了Facebook(FB.US)和Twitter(TWTR.US)等待信息平台，因为商店流量也主要来自上述平台的排水，并通过搜索引擎获得。Shopify帮助中小零售商建立每月29至179美元的在线商店，卖家从销售中受益，而Shopify主要从定期收入和交易量中受益。
发展前景颇具潜力
根据Adobe Analytics数据，刚刚结束的美国假日购物日“黑色星期五”(Black Friday)网上销售额同比增长22%，创下90亿美元的销售纪录。而传统实体零售业客流同比遭受“腰斩”，降幅48%。美国零售联合会(National Retail Federation)预计今年年底美国假日折扣季消费将同比增长至少3.6%，约7550亿美元，其中网购销售是销售总额增长的主要驱动力，至少增长20%，约2020亿美元。由于Shopify从传统实体销售向电子商务的长期转型仅处于早期阶段，Shopify仍有足够的增长空间来实现进一步的增长。
此外，对于Shopify来说，从商家数量和商品总价值来看，世界上有4700万小企业(员工不足500人)，其中Shopify平台上有290万家，约占商家总数的6%。2019年，Shopify实现了610亿美元的商品交易总额，仅占美国1.5万亿美元商品交易总额的4%左右。因此，该公司在其潜在市场的普及率仍然很低。
BBAE必贝证券在细分到具体业务时指出，Shopify的运营、订阅解决方案、业务解决方案和Web Content Management市场(Prescient&Strategic Intelligence预测将以每年18.4%的速度增长)和Paymentente Gateway市场(Grand View Research预测以每年21.5%的速度增长)是最相关的。2027年，这两个市场的总潜在市场估计分别为228亿美元和712亿美元。
预计Shopify的增长将趋于稳定
Shopify 2019年，公司总支付额同比增长47%至15.8亿美元。(GPV)激增49%至611亿美元。然而，调整后的净利润下降了22%至3430万美元，主要是因为该公司增加了对新服务的投资，如收购仓储自动化初创公司6 River Systems加强其新推出的智能仓库配送系统。
在卫生事件下，Shopify今年的业绩继续稳步增长。2020年前9个月，公司收入同比增长82%至19.5亿美元，其中GMV第一季度同比增长46%，第二季度增长119%，第三季度增长109%。前三季调整后净利润2.92亿美元，去年同期亏损1600万美元。
市场预计Shopify今年年收入同比增长81%，调整后净利润增长12倍。但明年增速有所放缓，但预计收入同比增长32%。虽然疫苗能否使卫生事件在明年结束还不得而知，但市场分析普遍认为，Shopify的增长将在明年放缓并趋于稳定。
风险因素
事实上，Shopify的估值并不便宜。该公司目前的市盈率约为670倍，亚马逊的主要竞争对手预计市盈率仅为94倍。BBAE必贝证券指出，鉴于该公司正处于快速增长阶段，这一估值也是合理的。但由于卫生事件推动的网购趋势，Shopify业绩迅速增长。随着疫苗研发的积极进展，实体销售将有更多的复苏机会。受此影响，公司业绩增速可能会有一定程度的下降。
尽管如此，还是有很多投资机构对Shopify持乐观态度。近日，杰富瑞将Shopify的评级从“持有”提高到“买入”，认为该公司未来几年将实现强劲增长，预计2025年将实现约100亿美元的收入。
基于上述因素，基于公司目前昂贵的估值，如果业绩增长呈下降趋势，将给其股价带来巨大的下行风险。一些分析师认为，随着Shopify继续扩大其业务生态，如电子钱包Shopify Payments、Shopify网贷 当公司的商业模式更加多样化，收入增长更加稳定时，Capital可能值得投资者高水平购买。
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