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shopify市盈率
一方面，渴望重拾线下购物体验的消费者，另一方面，高通胀迫使人们重新计算家庭开支。在双重攻击下，美股零售电商板块迎来了后疫情时代的最黑暗时刻。
疫情“红利”难以持续，电商板块血流成河
隔夜，网上家具零售商Wayfair暴跌25.68%，股价触及52周新低。Etsy和Ebay分别发布了负面业绩指引，分别下跌16.83%和11.72%，Shopify下跌14.34%，Farfetch下跌10.43%，Revolve下跌9.29%，Peloton下跌9.09%，Thredup下跌7.59%。
同日，纳指暴跌647.16点，跌幅5%，报12317.69点，创2020年6月以来最大单日跌幅，标普500指数跌幅153.30点，跌幅3.6%，跌幅4146.87点，跌幅3.1%，跌幅3.1%。
根据Wayfair周四发布的财务报告，今年第一季度活跃用户数量同比下降23.4%至2540万。每个用户的订单数量下降到1.87，去年同期为1.98，回头客的订单同比下降26%。
隔夜，Wayfair股价暴跌超过25%，收于67.45美元，过去一个月累计下跌超过41%，比去年3月创下的343.68美元历史高位缩水超过80%。
Wayfair上季度亏损3.19亿美元，去年同期净收入1800万美元，上季度销售额29.9亿美元，同比下降近14%。
随着经济的重启和服务消费的强劲反弹，投资者担心零售电子商务行业的疫情“红利”可能会突然停止，未来的盈利空间可能会受到极大的威胁。
富国银行分析师法登（Zachary Fadem）在给客户的一份报告中，投资者对疫情期间的“大赢家”非常感兴趣，即高增长、负EBITDA(自由现金流)的企业。
Wayfair 尼拉吉·沙阿首席执行官（Niraj Shah）在财务报告会议上，越来越多的消费者开始将预算投资于必需消费品，或“优先考虑旅游等体验消费”。
本周四，万事达卡消费脉搏（Mastercard SpendingPulse）报告显示，除汽车销售外，美国4月份零售总额同比增长7.2%，比疫情前(2019年)增长15.3%。其中实体店销量增长10%，电商交易同比下降1.8%。
万事达卡高级顾问、连锁百货Saks前CEO兼董事长史蒂夫·萨多夫（Steve Sadove）“似乎每个人都在外出购物，无论是为了买烧烤派对，回到办公室通勤还是参加高级舞会。”
珠宝等奢侈品零售消费分别增长33%和26%，百货公司、服装、餐饮消费分别增长16%、11%和9%。相比之下，电子产品和家具的销量只增加了5%和4%。
巧合的是，加拿大电子商务Shopify公布的业绩显示，上季度调整后，每股利润为20美分，明显低于分析师预期的63美分。该公司上季度收入12亿美元，增长22%，但仍低于华尔街预期的12.4亿美元。该公司警告称，今年上半年的收入增长可能会大幅放缓。
事实上，电子商务巨头亚马逊上个月28日发布的财务报告可能为成长型股票的疲软势头和悲观前景设定了基调。数据显示，亚马逊上赛季的收入增长率仅为7%，远低于去年同期的44%。这不仅是亚马逊连续两季度的个位数增长，也是自2001年互联网泡沫破灭以来最慢的增长率。同时，该公司发布了业绩指南，主要归咎于宏观经济形势和乌克兰形势。
美联储和油价谁是最后一根稻草？
科技巨头也难免，隔夜亚马逊股价大幅下跌7.56%，创52周低点，年初至今累计下跌30%。
Meta Platforms跌6.77%，苹果跌5.57%，谷歌母公司Alphabet跌4.76%，微软跌4.36%。
上半年不到一半，纳指累计跌幅已达21%。
投行斯迪富（Stifel）首席股票策略师班尼斯特（Barry Bannister）在接受《中国商业新闻》记者电子邮件采访时，这一轮下跌与企业的基本面无关。”问题的根源是，考虑到通货膨胀因素后十年期美国债券实际收益率的上升直接降低了美国股市的利润率，特别是成长型股票。”
一夜之间，十年期美债收益率飙升至3.1%，创2018年以来新高。
鉴于美联储的货币政策仍远低于中性利率，班尼斯特认为，加息不会导致今年的熊市或经济衰退。该行预计，随着紧缩政策进一步拖累美国GDP增长，美联储可能会在今年11月2日的货币政策会议上暂停加息，预计将在今年年底推动美国股市大幅上涨，使标准普尔500指数全年收盘。
班尼斯特警告说，美国目前的经济前景在很大程度上取决于能源和粮食等波动因素的极端负面风险。
“促进绿色能源发展和由此产生的传统能源资本支出不足给能源和食品供应带来了压力。在此基础上，欧盟对俄罗斯能源禁运考虑不周，忽视了经济影响，进一步加剧了上述压力。”他解释说。
随着欧盟提出分阶段禁止俄罗斯石油运输，并扩大对其金融领域的制裁，国际油价大幅上涨，布伦特主要原油合约重返110美元/桶关口。
加息路径逐渐明朗，权重科技股有望反弹？
以奈飞为代表的曾经备受青睐的“居家股”，在这一轮暴泻中的表现甚至比疫情期间的上涨更加狂野。年初以来，Netflix、Zoom、Peloton和Twilio累计跌幅均超过45%。
经纪Wedbush分析师丹尼尔·伊夫夫（Daniel Ives）表示：在宏观经济环境和美联储加息的背景下，今年科技股的表现可谓乌云惨淡——“市盈率翻了一番，红屏不止，增长放缓的担忧无处不在”。然而，随着美联储主席鲍威尔给出了一条更清晰的政策路径，尽管前面的道路可能会频繁波动，但预计科技部门将开始触底过程。
北京时间周四凌晨，美联储货币政策会议结束后宣布提高基准利率50个基点，资产负债表将从6月1日起减少。在随后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔在6月份加息75个基点“泼冷水”，并重申了他对软着陆经济的信心。
同日，鲍威尔鸽派言论一度缓解市场担忧，美股强势上涨，纳指上涨3%以上。
Wedbush认为，高质量的科技公司有望在“岔路口”重新崛起
。从细分上看，半导体、软件、网络安全等子行业的表现迄今为止一直很出色。鉴于相关企业的利润指导和潜在需求仍然良好，没有明显放缓的迹象。另一方面，以奈飞、Zoom和Docusign为代表的电子商务、以及一些泡沫为导向的低质量技术公司可能会迎来“黑暗岁月”。
“随着经济的进一步重启和正常化，后者站在了消费者和企业增长的对立面。”伊夫进一步解释说，“我预计大型科技股的表现将优于小盘股。”
伊夫建议投资者持有具有防御性商业模式和高自由现金流的科技公司。
在美联储紧缩政策放缓和油价波动暂停之前，班尼斯特建议投资者保持10-3的防御性价值股和精选成长股配置。
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