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shopify针对的市场
文章来源于长桥社区
作者｜BigPicture
shopify 名字来源是 Shop 商店的动词化几乎是 “把…变成商店” 的意思。这个简单的名字代表了创始人的价值主张:让越来越多的人实现创业梦想，把创业(开店)的理念付诸实践。古往今来(也就是 20 多年来）所有成功的电子商务公司要么是零售商（亚马逊、京东），要么不可避免地遇到纯平台模式的增长瓶颈，部分成为零售商（阿里巴巴和最近的拼多多）。
SHOP 在呈现形式和功能上，与上述所有平台最大的区别是：SHOP 你不是集市平台，也不是零售商。 SHOP 的网站和 app 买不到货。价值观方面：SHOP 客户是商家，主张商家利益最大化，而不是消费者利益最大化。所以 Shopify 不要试图颠覆人类最古老的生计之一:零售，而是让零售更有效率。SHOP 是一个彻头彻尾的家庭 SaaS 软件公司。为什么有人会这么想？ SHOP 它是一家电子商务公司，因为它们会从商家那里交易 GMV 提取一个百分比佣金。除此之外，SHOP 可以说，商业模式与电子商务平台无关。
Shopify 创始人 Tobias Lütke17 几年前，我想在网上开一家滑雪板店。那一年，如果你想开一家网店，基本上只有两个选择：1。 eBay 在平台上开店(亚马逊主要是自营，平台业务还小)，或者 2. 自己请 Oracle 或者 SAP 等大公司，花几十万到几百万美元(当年)创建自己的电商网站。前者又便宜又快，
但缺点是:客户都是租来的，流量属于 eBay 个人品牌无法构建平台。
不用说，后者根本负担不起小企业。Tobias Lütke 决定建立自己的网上商店，在这个过程中发现所有的网上商店都有很多共同的元素：显示、订单、结账、库存、售后、性能物流等，这些可以完全通过计算机程序标准化，解决小个体经营者开店的问题。所以 Shopify 诞生了。
Shopify 的 DNA 站在商家一边，只有商家才能独立成功，Shopify 才能成功。因此，明确表示不会做广告业务(引流)，但会帮助商家做数据分析（Facebook，Instagram 或 TikTok 转化率比较)最终让商家在其他推广渠道购买。Shopify 与亚马逊最典型的合作模式是，小商家在亚马逊上开店已经有一段时间了，订单量增加了，但他们想提高自己品牌的价值，所以商家订阅 Shopify 服务，打造自己的店面，然后将其 Shopify 页面连接到亚马逊提供的服务 FBA 上（Fullfilment By Amazon）从而轻松获得原有的平台流量和逐渐增加的品牌自有流量。
让我们谈谈两种模式的商业取向和个人观点
：正如标题所述，现有的电子商务平台无一例外都想把自己的平台建设成帝国， Shopify 该公司代表的模式是武装由中小企业组成的叛军。那种模式最终会赢吗？平台模式是集中的，商家已经被大平台隐藏认可，消费者认可平台品牌，所以他们会更相信平台的声誉、安全、质量等。虽然平台收到商家的钱，但确实要最大化消费者的利益。事实上，从长远来看，它必须损害商家群体。
在整个零售链中，商家没有发言权，从客户获取(租赁)、推广优先(支付广告费)、租金(高佣金)、物流(自身垄断)到支付(平台决定支付方式)。仔细想想。 100 几年前，百货商店模式没有任何进展，只是把百货公司搬到了网上。甚至观察哪个品牌做得好，然后用平台自己的白牌产品抄袭，抢占商家的市场，和客户没什么区别。
而 Shopify 以软件为代表的平台是分散的。有梦想建立自己品牌的企业永远不会愿意为平台工作。所有的客户资源都属于他们自己。他们选择自己的推广渠道，不需要由平台指导，选择自己的物流合作伙伴等。
你可能会问，为什么你以前做不到，为什么是现在？由于互联网和技术的发展，快速支付（如一键订单）和物流效率（2） 日达)掌握在少数寡头手中。如今，越来越多的中小企业加入了分散的平台 Shopify，这种服务已经成为行业规范，每个人都可以廉价获得。
例如，虽然 Shopify 不是零售商，但假设是，它的 GMV 它在美国排名第二。与支付平台和物流服务提供商交谈的条件自然可以获得最优惠的条件，这些折扣将完全返还数千万商家。无论商家选择线上、线下、小程序，都可以在任何地方享受这些便利。我今天在 Shopify 上卖一件 T t恤，客户收到的包装盒印有我的品牌 Logo，不是亚马逊，不是天猫，不是这个通那个通或者什么丰富。这是群体的力量和电子商务的力量 democratization(不想写中文碰敏感词)。
在足够长的时间内，只有企业快乐，充分发挥创造力，零售才能健康。过分强调消费者利益最大化，但你只是一个渠道。吃了渠道寻租和垄断红利后，你还剩下什么？两端:牙膏、洗衣粉、农产品、果蔬等高度同质化的商品，确实适合电商平台销售。品多多决定深耕农产品市场可能是一个优秀的战略决策！生鲜买菜公司经常聚在一起融资上市，
也反映出资本市场已经瞄准了电子商务在同质化商品市场的空间，而不是产品和品牌市场。
Shopify 有类似的公司 Wix(上市公司代码 WIX，市值 160 亿），Bigcommerce(上市公司代码 BIGC，市值 46 亿），Ecwid(接近独角兽)，Magenta（2018 年被 Adobe 以 16.8 1亿美元现金收购)等。同等级别没有对手。
如果你读过我之前写的Unity文章，你会发现，虽然两家公司的服务对象完全不同，但他们的解决方案有很多相似之处：
多平台部署（Shopify 商家可以很容易地将网店链接到任何渠道，如线上、线下实体、临时摊位、短视频或社交网站排水。一套方案链接多个渠道，非常相似 Unity 多平台部署的夸机型)
简化和优化用户体验(如果不追求极端个性化) shopify 模板，15 无需编程基础，几分钟就可以开店，Unity 这一点在未来还在开发中使用 AI 技术使艺术家轻松制作电子游戏，无需编程基础。
不要和用户抢生意（Shopify 和 Unity 不会和用户抢生意。Shopify 永远不要自己卖货，Unity 永远不要自己开发游戏，安心为中小企业用户服务，与用户共同成长，佣金或零佣金极低)
软件闭源，生态系统开放(这是大多数头部) SaaS 企业的共性，现在是大型的 SaaS 大多数企业都有自己的应用商店。）我来谈谈这一点:Shopify 除了商家，主要用户群也是软件开发者。后者对生态系统的繁荣也有很强的贡献。Shopify，企业和独立软件开发商形成了强大的生态系统。举个例子，Shopify 一家开发商推出了美容产品的应用插件。假设你已经是了 Shopify 对于销售女装的商家，您可以从应用商店购买此插件，并立即开始销售一系列美容产品：品牌包装设计、原材料采购、制造、订单接收和分销。这个插件本身也是 SaaS 订阅形式收费，每月收费， 99 美元，本月费用比 Shopify 订阅本身的成本要高得多。除了这个全包的第三方插件，应用商店还有一些流行的小插件，比如增加产品标签的插件，专门为你的商品增加 “新到”、“热销”、“只剩下几件”)这个标签。不要低估这些标签，标签可能会增加 10 几% 销售转化率。该小插件以应用商店订阅的形式收费：每月 9 美元。
Shopify 对开发者和商家的态度是一致的：只有开发者成功，生态系统才能成功，Shopify 才会成功。因此，应用商店的收入比例很低。曾经是 20% 抽成，6 全球开发者大会将于月底举行 100 年收入在1万美元以下的小开发者抽成降至零，100美元 万年以上收入从 20% 降至 15%。股价立即反应负面，因为这确实是一个巨大的降价，影响了公司的收入。
01 开发者合作伙伴的作用
Shopify 自成立以来，软件公司一直优先考虑开发者。除了商家的支柱，开发者的技术合作伙伴是另一个构成长期竞争力的支柱。举个例子，2017 年的时候，Shopify 的收入是 6.73 1亿美元，技术合作伙伴的总收入是 8 亿美元；2018 开发商年总收入已经是 Shopify 到目前为止，2020年 合作伙伴年年总收入 125 亿美元，是 Shopify 收入 29 亿美元的 4.3 倍。Shopify 是平台经济公司的真正典范。
02 长期核心增长逻辑
Shopify 该平台的属性决定了它们可以为中小企业提供巨大的价值，而对品牌巨头和世界知名品牌的吸引力边际急剧下降。由于稳定、高速、安全的电子商务基础设施服务和软件，以及一系列物流和金融服务，它可能是小企业的生命线或强大的工具，收入翻了几十倍，但对于不缺钱的品牌巨头来说，它可能没有边际价值。
因此，说起来很奇怪，Shopify 看到自己培养出来的个体户成为明星品牌，不仅会有强烈的成就感，还会失去为自己创造价值的角色。然而，正因为如此，我是对的 Shopify 长期增长更有信心:世界上每一分钟都有人成为企业家，开始为经济独立而奋斗。Shopify 平台上每 28 一位新企业家在几秒钟内卖掉了他一生中的第一件商品，时间间隔会变短。
03 收入构成
详细了解 Shopify 经营模式结束后，我们将拆除去年的收入，了解财务业务分别贡献了多少。
Shopify 收入分类有两大类：Subscription Solutions(订阅)和 Merchant Solutions(商业计划)。
订阅计划包括:商家的月订阅费(基本) 29 美元/月，标准 79 美元/月，高级 299 美元/月)和商家购买的应用商店产品，如各种增值应用，以及主题商店(商店的皮肤使商店的外观更加个性化)，应用商店和主题商店的成本也属于订阅计划。
商业计划主要包括交易费用即佣金
：根据订阅计划的会员级别，每笔交易基本收取 2.9% 交易费 +30 美分，标准收费 2.6% 交易费 +30 美分，高级收费 2.4% 交易费 +30 美分。(与中国的电子商务平台相比，一般收费 5% 亚马逊收取佣金 10% 以上佣金)。商业计划还包括所有与交易相关的服务：POS 机硬件收入、支付服务费、物流服务费、金融服务费等。
上图左侧是过去五年的总收入、收入分布和增长率，具体如下表所示：
从上表可以从公司中看出 2015 自年度上市以来，订阅计划的收入比例和商家计划的比例几乎逆转，即偏差 GMV 驱动收入占绝对大头，而软件订阅收费只占小头。且每一年 GMV 交易驱动的收入增长率明显高于订阅费。如果你只看这个数字，你的结论可能是 Shopify 应以电子商务平台的估值方式进行估值。假如我们以分部估值的方式估算公司价格，订阅方案部分按软件股估算，商户方案部分按电商股估算，那么 Shopify 现在股价被严重高估了。
假设 2021 年订阅计划收入增加 40% 达到 12.7 1亿美元，这部分给 25 市场销售率倍，软件部分值约 320 亿。按照商户计划 EBITDA 假设倍数估值 2021 商户计划年增速 60% 达到 32.3 1亿美元，毛利率维持 54%的运营成本率进一步下降到 30%，营业利润率 16%，用 25 倍 EBITDA 计算商户计划部分 130 亿美元，两者相加 550 亿，算下来只值 440 美元/股。显然，市场不是以这种估值方式看待的。 Shopify 的。目前 Shopify 我上面假设的股价 2021 年总收入的 40 倍。
这是美股纯 SaaS 软件公司的估值倍数，而且增速要远高于 Shopify 目前的增速（三位数增速）。那么这种认知差异来自哪里呢？有下面两种可能性：1. 收入增速会增加，或/且 2. 收入天花板极高（有新的 TAM）。对于 Shopify 来说是两者兼有，下文分解：
04 Shopify 产品路径图
Shopify Payments 支付服务于 2013 在美国加拿大开始推广，是毛利率最低的商户方案收入，同时也是占比最高的，但是毛利率也是最低，因为有第三方成本（Stripe Inc，提供信用卡第三方服务，世界上最大的非上市独角兽之一，上市之后可能超越 Square 的市值）Shopify Capital 和 Shopify Shipping 的毛利率都高于支付。Shopify Shipping 2015，Shopify Capital 2016 分别是在这两年推出的为了便利商户提供的物流服务和金融服务（分期付款，贷款等）。
另外在 2020 年推出的履约服务（Shopify Fulfillment）是仓储和履约（货品进仓，分拣，打包等）毛利率也要高于支付服务。由于支付业务占比最高，我们分析一下 Payment 业务的采纳率如下图：
如图表所示。支付服务从 2013 年开始分阶段在各主要市场推广，每个市场基本都能达到 90% 左右的采纳率（很好理解，交易费用在 2.5% 左右（看你会员级别）如果用第三方其他支付，除了第三方交易费大概率更贵之外，还要交给 Shopify 额外 0.5-2% 不等）。但是普遍需要 5 年时间才能达到这个采纳率。
我们再看收入细分表，能得到更有意义的结论：
公司披露大部分（>50%）的 GMV 是由使用高级版 Shopify Plus（订阅月费 2000 美元 +）的大型商户贡献的。Plus 级别的会员是免支付交易费的（若使用第三方支付，仅收 0.15%），因此我们分析 2014 年到 2020 年支付服务的 take rate 从 0.72% 显著增加至 1.13%，这个趋势说明：大商户的 GMV 占比在持续萎缩。若小型商户平均 take rate 是 2.5%，大型 0%，按照趋势，今年 2021 年开始，小商户的 GMV 贡献就会超过大品牌商户。
非支付收入的 take rate 也从 0.30% 提高到 0.40%，累计增幅与支付 take rate 差不多。同样说明小商户的 GMV 占比持续增加中。
得出可能是最重要的结论：Shopify 的核心收入推动因素是：商户数。商户数推动 GMV，GMV 的 take rate 和 GMV 本身同时高速增长造成乘数效应，推动商户方案收入增加。过去 17 年 Shopify 一直致力于在系统，软件，生态，线下基建配套等方面制造的优势，将会在未来数年持续以商户数飞涨来回报公司。
以上就是关于shopify面向的市场有哪些,shopify是哪个国家的的知识，后面我们会继续为大家整理关于shopify针对的市场的知识，希望能够帮助到大家！